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ERP系统窗口使用技巧,快速解决日常工作难题

发布者:admin发布时间:2023-09-24访问量:357

针对ERP系统的窗口使用技巧,我们可以从以下7个维度来深入剖析,帮助用户快速解决日常工作难题。

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1. 快捷键的应用

背景:ERP系统窗口包含大量的按钮和菜单栏,如果每次都要用鼠标点击,无疑会降低工作效率。

说明:ERP系统快捷键是一种实现功能的快速方法,通过快捷键可以在不打开菜单或工具栏的前提下完成一些操作。

ERP系统窗口使用技巧,快速解决日常工作难题

步骤:在窗口中找到菜单栏里的对应按钮,看看右边有没有文字说明该按钮的快捷键。如果没有文字提示,可以右键单击按钮,选择“自定义快捷键”选项,为按钮添加快捷键。

功能:使用快捷键可以快速打开常用功能,缩短操作时间。

价值:快捷键的应用可以有效提升工作效率。

注意点:

  • 快捷键需要与操作频率相匹配,否则过多的快捷键可能会混淆使用者;
  • 快捷键需要在使用前提前设置好,否则带来的时间和劳动成本会超过使用快捷键的期望收益。

举例:常用的快捷键包括Ctrl+C(复制)、Ctrl+V(粘贴)、Ctrl+X(剪切)。

2. 转移窗口中的操作信息

背景:在ERP系统的操作过程中,有时候需要将操作信息从一个窗口转移到另一个窗口,然而当窗口数量增多后,这个过程可能会变得非常繁琐。

说明:使用功能键F4键可以直接将操作信息从当前窗口复制到下一个窗口中,并打开下一个窗口。

步骤:在线条上找到“操作”选项,选择“转移”选项,或者直接按下功能键F4键。

功能:转移窗口中的操作信息,缩短操作时间。

价值:转移窗口中的操作信息可以大大提升操作的准确性和效率。

注意点:

  • 功能键F4键只有在特定窗口中才有用,其它窗口不支持该功能;
  • 该功能只能在当前的ERP系统窗口中使用,不能在其它应用程序中使用。

举例:当需要从订单窗口转移客户信息到客户窗口中时,可以使用功能键F4键快速实现操作信息的转移。

3. 数据导入导出

背景:在ERP系统中,数据通常需要从一个窗口导出后再导入到另一个窗口中。数据导入导出可以大大减小数据录入的时间和劳动成本。

说明:ERP系统支持从Excel表格中导入数据,并且可以将系统中的数据导出到Excel表格中。

步骤:在需要导入的窗口中,选择“导入”选项,选择Excel表格,点击“导入”按钮即可。导出数据可以通过右键单击需要导出的窗口,选择“导出”选项,并选择导出格式。

功能:快速导入导出数据,大大降低录入时间。

价值:数据导入导出可以大大减少数据录入的时间和劳动成本。

注意点:

  • 导入数据需要与系统中的数据字段相对应;
  • 导入的数据需要先进行校验或筛选,保证数据的完整性。

举例:在采购订单窗口中,选择导入选项,在Excel表格中选择需要导入的数据,点击“导入”按钮即可将数据导入系统。

4. 筛选功能的应用

背景:在ERP系统的窗口中,数据量可能非常大,如果没有筛选功能,查找数据将会变得十分麻烦。

说明:ERP系统提供了许多筛选功能,包括常规筛选、高级筛选、快速筛选。

步骤:点击窗口菜单栏中的“数据”选项,在下拉菜单中选择“筛选”,选择对应的筛选方式即可。

功能:通过筛选功能可以快速定位目标数据,减少数据查询的时间和精力。

价值:筛选功能的应用可以大大提高数据查询的速度和准确性。

注意点:

  • 不同筛选功能的使用场景不同,应根据实际情况选择;
  • 筛选后的数据需要进行二次确认,避免错误操作。

举例:在采购订单窗口中,使用快速筛选功能可以快速定位需要查找的订单。

5. 批量操作功能的应用

背景:在ERP系统中,有时候需要对多个数据进行操作,如果一个一个处理过于繁琐,将极大浪费时间和劳动成本。

说明:ERP系统提供了许多批量操作的功能,包括批量修改、批量删除、批量导出等。

步骤:在需要进行批量操作的窗口中,同时选中多个数据,点击窗口菜单栏中的“编辑”或“操作”选项,选择对应的批量操作即可。

功能:通过批量操作功能,可以一次性修改、删除、导出多个数据,大大提高操作效率。

价值:批量操作功能的应用可以大大减少操作时间和劳动成本。

注意点:

  • 批量操作需要慎重,操作前应该先确认数据的正确性和完整性;
  • 批量修改操作需要保证修改后的数据符合系统的字段要求。

举例:在客户信息窗口中,需要统一调整客户联系人的电话号码,可以使用批量修改功能一次性完成操作。

6. 多窗口拆分操作

背景:在ERP系统的工作中,有些操作需要同时在多个窗口进行,如果一次只打开一个窗口可能会耗费很多时间。

说明:ERP系统支持多窗口同时打开,并可以进行屏幕拆分操作,也就是将一个窗口拆分成多个窗口,方便同时进行多项操作。

步骤:在需要进行多窗口操作的窗口中,点击菜单栏中的“窗口”选项,选择“新建窗口”或“窗口拆分”选项即可。

功能:通过多窗口拆分操作,可以一次性进行多项操作,大大缩短操作时间。

价值:通过多窗口操作可以同时进行多项操作,提高操作效率。

注意点:

  • 拆分窗口需要根据实际情况和操作需要进行。

举例:在采购订单窗口中,可以将具有相同采购状态的订单拆分到一个新的窗口中,方便同时进行处理。

7. 快速导航功能的应用

背景:随着ERP系统功能越来越多,窗口数量也开始增多,如果不能快速导航到目标窗口,将会增加操作时间和工作出错的风险。

说明:ERP系统提供了快速导航功能,可以快速定位到目标窗口。

步骤:在ERP系统的工具栏中,点击“导航器”按钮,选择需要导航的窗口,即可快速跳转到目标窗口。

功能:快速定位到目标窗口,缩短操作时间。

价值:快速导航功能的应用可以提高窗口的查找速度,提高操作效率。

注意点:

  • 快速导航需要根据实际情况选择合适的功能;
  • 快速导航功能需要对窗口进行命名,否则可能无法定位到目标窗口。

举例:在客户信息窗口中,使用快速导航功能可以快速跳转到任意的客户窗口。

以上7个维度的窗口操作技巧,无论从那个角度出发,其实质是为了提升用户的使用体验,大幅度提高咱们的工作效率。如对以上操作有疑问,欢迎客户询问或领取最优报价方案!

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