在企业数字化转型进程中，很多企业都会选择使用CRM系统和ERP系统进行管理，这两个系统都是企业管理中不可或缺的一部分。然而，在实际应用中，由于这两个系统的不同性质、功能不同等原因，会出现一些不兼容或者使用起来不够协调的问题，影响整个企业的效率和效益。那么，如何实现CRM系统和ERP系统的完美融合呢？下面就让我来为大家分享一下成功的案例。
企业需求管理（CRM）和企业资源管理（ERP）的基本目标是为了提高企业生产效率和增强企业的市场竞争力。而假如这两个系统的数据无法互通和兼容，至少会影响其效率和游刃性，严重的会造成企业生产过程中不玲珑。因此，需要将两个系统的信息搜集和整合起来，变成一个趋于完整的数据环境，实现资源的共享和重新分配。
例如在某个企业中，CRMS中记录客户的个人信息、交易信息、联系记录、销售预测等信息，ERP中记录的是库存、销售成本、生产计划、采购计划等信息。通过整合后，就可以实现销售人员可以了解庫存情况以及采购计划，生产计划人员可以了解历史采购成本，以此来进行更好的生产计划和采购计划。
维度二：精准的数据分析、预测和决策企业管理是有门槛的工作，需要借助正确的数据来支持。系统的完美融合后，企业的决策者就能够获得更多的精准、实时的数据。通过分析客户的购买信息和售后反馈，企业可以在发布新产品时进行更为精准的定位。同时，企业在进行资源分配和营销活动时，也能够通过CRM和ERP系统的数据交换来更好地决策，从而实现更为高效、精准的运营模式。
例如，某个企业通过CRM系统确定了某一个客户群体偏爱的产品类型是什么，ERP系统可以帮助企业更好的了解这一产品的备货情况，从而更好地控制库存，并做好生产计划。
维度三：过程数据持续整合和优化CRM和ERP系统的融合不是一蹴而就的过程，中途也需要不断的完善。在实际应用中，我们需要将两个系统不断调整、优化和完善，从而实现更为完美的融合。企业需要通过可能发现的问题或经验日积月累的总结，不断进行CRM和ERP系统持续优化，这是实现完美软件融合的关键之一。
例如，某个企业的销售人员可能发现某一部分的客户信息记录不是很准确，需要在系统中进行整合和重构，从而获得更准确的提供的客户信息，这会对销售过程的效率和成功率产生重要的促进作用。
维度四：多维度数据呈现及可视化展示对于企业的管理者来说，获取数据是一方面，另一方面则需要进行高效的分析以及数据可视化展示。理解大量的数据碎片必将尤为困难，并且无法确定有效和无效数据。因此，通过对具体需求分析，以及运用大屏幕工具与报告生成器的组合，实现多维度数据的展现从而给出更为直观和客观的管理数据，变得尤为重要。
例如，企业管理能够通过对数据的多维度分析，从而更好地了解客户的购买行为、客户流失细节和发展潜力等信息，从而更好的规划销售和营销过程，企业管理人员可以通过预警他们在内部关键角色及其业务的轮廓、绩效以及可能存在的风险和机会等，并能够动态地进行数据查询，以及和其他部门共享这些数据。
维度五：优化财务管理和审计报告原本，企业CRM和ERP的管理过程中互相依存，未被统一管理。并且，与多个公司合作方和共同体共享数据后，我们需要整合所有各方财务数据。因此，财务数据的统一管理非常重要，需要借助CRM和ERP系统融合的优化来完成。
例如，某个企业需要对合作伙伴和供应商处理的支付数据进行审计。通过CRM和ERP系统的统一管理，企业可以设定审计规则和操作程序，对于财务数据的分析也能得到加强。不仅如此，随着时间的推移，这种共享财务数据的方式将使得财务信息审计和分析的时间成本随之降低。
